华南玻璃市场调研系列报告（2）——广东玻璃市场概况

【 中玻网】引言
　　
　　近两年来，国内玻璃市场价格一路下跌，旺季不旺的现象屡屡发生。日益突出的供需矛盾导致沙河、湖北等主流市场玻璃价格一再创出新低，地区之间的价差日渐缩小。作为国内非常大的玻璃消费市场之一，华南市场一直以来是全国玻璃价格的“高地”，但在整体市场下滑的影响下近两年来亦难以保持强势。随着“金九银十”传统旺季的临近，华南市场能否“异军突起”，带领整体市场反弹；还是“随波逐流”，继续延续下行的趋势。带着这些疑问，同时也为了能够准确把握市场动向，为投入资金者决策提供参考依据，7月27日至30日我们对华南地区福建、广东两省玻璃生产企业、贸易商等市场主体展开了为期4天的实地考察，现将考察第二站——广东省要点玻璃生产企业的调研情况汇报如下：
　　
　　调研时间：2015年7月29日
　　
　　调研地点：广东省东莞市
　　
　　调研对象：东莞南玻太阳能玻璃有限公司
　　
　　企业介绍：
　　
　　中国南玻集团股份有限公司成立于1984年，是国内较早上市的玻璃企业之一，在国内经济较活跃的长三角、珠三角、成渝地区、京津地区以及中部的湖北片区均设有生产基地，实现全国性的产业布局。经过近三十年的整合发展，南玻集团现已形成平板玻璃、节能玻璃和太阳能三条完整的产业链。
　　
　　本次调研的是位于广东省东莞市的东莞南玻太阳能有限公司，公司目前拥有1条700吨/日级别的浮法玻璃生产线和1条超白压花玻璃生产线，在华南地区二十余条浮法玻璃生产线中公司所占产能比例约为3%。公司主要以生产销售工程玻璃、节能玻璃和太阳能玻璃等高附加值产品为主，原片销售占比非常小。

　　广东玻璃市场现状及特点：
　　
　　尽管并未对省内其他企业进行调研，但东莞南玻管理层凭借在广东市场深耕多年的经历，为我们介绍了目前广东玻璃市场的特点及现状，此外在第二天的座谈中广东省玻璃商会的领导也对此进行了补充，具体如下：
　　
　　1、生产企业形成三个梯队。从全国范围来看，广东玻璃市场无论是技术工艺、产品品质还是市场价格都处于较高的位置，但随着多年来资本的不断涌入，广东省内玻璃生产企业亦逐步形成三个梯队。靠前梯队以南玻、信义、台玻为主，技术工艺、产品质量、品牌美誉度较高，主要以生产销售高等玻璃产品为主，其销售价格亦高于普通玻璃，但市场总体份额并不高；其次是以江门华尔润、漳州旗滨等企业为主，其玻璃产能非常大，在普通玻璃市场占有率较高，产品品质及销售价格适中；较后是一些小型玻璃生产企业，生产线数量在1-2条左右，玻璃产能及市场份额较小，但价格往往处于市场低位。一般而言，三个梯队之间的企业玻璃市场价差在40-50元/吨左右，但部分高等玻璃除外（如三银LOW-E中空玻璃等），定价权远高于普通白玻。

　　2、环保压力加大，燃料成本高。广东地区经济发达，城市发展迅速，近年来对 玻璃等工业企业的环保要求也较高，玻璃企业必须增加脱硫脱硝装置的投入，否则将面临违规整顿的风险。但相比于沙河等地，华南地区玻璃生产线分布较为分散，对城市的污染程度相对较小。此外，部分高等企业为求产品品质而使用天然气作为燃料，成本远远高于煤焦油、石油焦等燃料。据了解，目前华南地区约有1/3的玻璃生产企业使用天然气，玻璃成本较高达1600元/吨左右，其中天然气成本占比近一半。其他企业低端成本在1000元吨左右，与华北、华中等地企业相比亦略为偏高。
　　
　　3、市场对玻璃品质的要求较高。广东地区制造业发达， 外贸企业聚集，对玻璃深加工品等产品的品质要求较高。此外，随着居民生活水平的提升，中空LOW-E玻璃等高等 建筑玻璃的应用越来越普及，从而推动了玻璃产业结构的升级。目前华南市场是全国深加工玻璃需求较为集中的地区，这也是 南玻、信义等高等玻璃企业扎根于此的原因。由于双银、三银LOW-E玻璃等中高等玻璃市场技术 门槛较高，企业定价权较高，因此其市场受普通 浮法玻璃价格波动的影响相对较小，但缺点在于生产成本较高。
　　
　　4、下半年市场预期仍偏谨慎。6-7月在江门信义四线等新增生产线点火及部分企业主动降价去库存的影响下，华南玻璃市场经历了一轮降价，近期则逐步企稳，普通玻璃市场价格回到1100元/吨以上，中高等报价在1200元/吨以上。对于下半年尤其是“金九银十”过后的市场走势，我们调研的几家华南玻璃企业及贸易商普遍抱以偏谨慎的态度，担忧情绪依然存在。一方面是担忧库存和资金压力持续高位，据了解目前华南多数玻璃企业没有冷修减产计划，旺季预期心理仍发挥着较强的作用；另一方面，就下半年而言，目前市场对玻璃需求的下滑担忧仍然十分明显，据了解今年以来华南玻璃贸易商及加工企业欠款同比普遍增加，顺德等地加工企业倒闭现象增多，甚至拖累玻璃加工设备的滞销。此外，一直以来支撑华南玻璃深加工需求的 出口市场今年来亦表现出疲软的态势，上半年广东省汽车、家具、家电等玻璃下游行业的出口增长均出现同比放缓的现象。